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2019年上半年缝制机械行业经济运行分析
来源:中国缝制机械协会


2019年上半年,受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响,我国缝制机械产销呈现下行,发展压力加大。面对复杂的内外部形势和挑战,我国缝制机械行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,紧紧围绕推动行业高质量发展,全行业凝心聚力、攻坚克难,加快创新升级,实施质量提升,聚焦智慧缝制,积极拓展市场,行业经济波动和阶段性调整总体处于受控状态,展现出较为旺盛的活力与发展韧劲。



01

行业运行情况

(一)生产整体下滑

据国家统计局数据显示(图1),前5月行业规上企业累计工业增加值增速为-0.8%,低于同期全国工业增加值增速6.8个百分点,说明行业生产较快放缓,行业自身的周期性规律和运行特征已经逐步显现。


(二)销售小幅收缩


2019年上半年,行业各领域销售均有所收缩,但销售增速下滑小于生产增速下降,各类产品产销率均超过100%,其中工业缝纫机、缝前缝后设备销量同比呈现负增长。


据协会统计(如下表),1-5月份行业百余家骨干整机生产企业累计销售收入约72.83亿元,同比下降10.06%,销售缝制机械整机产品277.59万台,同比下降5.31%,销售工业缝纫机199.84万台,同比下降6.64%。


1-5月份行业百家主要整机生产企业产销情况

表4.jpg

数据来源:中国缝制机械协会


(三)库存持续高位


据国家统计局数据显示,行业234家规上企业5月末产成品(存货)26.52亿元,同比增长11.74%。另据协会统计显示(表3、图3),2019年5月底行业百余家整机企业产品库存量约69.04万台,同比增长34.65%,库存量已接近上年9月水平。其中,家用机库存8.84万台,同比下降8.74%;工业机库存58.11万台,同比增长49.35%;缝前缝后设备库存2.09万台,同比下降22.03%。


1-5月份行业百家主要整机生产企业库存情况

表5.jpg

数据来源:中国缝制机械协会


综合数据分析显示,工业缝纫机库存增长较快,其中平缝机、包缝机、厚料机的库存同比增速均超过50%,反映出在市场低迷时期,行业产能分配和产品结构性过剩等问题依然明显,减产能、调结构、增品种,推动行业更均衡、更充分发展依然迫切。


近两年行业百家主要整机生产企业月末库存量变化

表6、.jpg

数据来源:中国缝制机械协会


(四)贸易顺差扩大


据海关总署数据显示,2019年1-5月份我国缝制机械产品累计进出口贸易额达12.97亿美元,同比下降2.39%;贸易顺差6.68亿美元,较上年同期扩大10.18%。


1、出口低速增长


据海关总署数据显示,2019年1-5月份行业累计出口缝制机械产品9.83亿美元,同比增长1.55%,平均月出口额为1.97亿美元。其中,出口工业缝纫机160万台,出口额4.96亿美元,同比分别增长1.20%和6.72%;刺绣机出口量、值则呈现两位数下降,缝纫机零部件出口量、值保持低速增长。


1-5月份我国缝制机械分产品出口情况

(单位:美元、%)

表7.jpg

数据来源:海关总署


从出口地区来看(如下表),2019年1-5月份,我国对亚洲、非洲市场出口呈现同比增长态势,对其余各大洲市场出口同比则呈现负增长。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场,前5月我国对亚洲市场出口缝制机械产品总额达6.76亿美元,同比增长3.57%,占行业出口额比重的68.77%。其中,对东盟出口缝制机械产品3.09亿美元,同比增长17.27%,占行业出口额比重的31.48%。


1-5月份我国缝制机械产品出口大洲情况

(单位:美元、%)

表8.jpg

数据来源:海关总署


从出口国家来看(如下表),2019年1-5月,我行业对“一带一路”沿线国家总计出口6.50亿美元,同比增长4.62%,占行业出口额比重的66.14%,较上年同期比重增长1.94个百分点。


对越南、印度、孟加拉、印度尼西亚、缅甸、柬埔寨等重点缝制机械出口市场均呈现稳定增长态势,而对日本、美国、巴基斯坦、新加坡、土耳其等市场缝制设备产品出口则呈现同比负增长。印度、越南、日本依然位居我国行业出口市场前三位,其中对越南出口1.53亿美元,同比增长27.29%,占行业出口额比重的15.58%;对印度出口1.13亿美元,占行业出口额比重的11.50%;对日本出口4617万美元,占行业出口额比重的4.70%。


1-5月份我国缝制机械产品出口国别与地区情况

(单位:美元、%)

表9.jpg

数据来源:海关总署


 2、进口较快下降


据海关总署数据显示(如下表),2019年1-5月份我国累计进口缝制机械产品3.14亿美元,同比下降12.94%。其中,工业缝纫机累计进口量2.04万台,进口额5005万美元,同比分别下降11.93%和23.02%;缝前缝后设备累计进口8634台,进口额2.25亿美元,同比分别下降52.65%和8.68%。   


1-5月份我国缝制机械分产品进口情况

(单位:美元、%)

表11.jpg

数据来源:海关总署


从进口国家来看(如下表),日本、德国依然是我国缝制设备进口的主要来源地。2019年1-5月份,我国从日本进口缝制机械产品总额达1.37亿美元,同比下降7.44%,占行业进口比重的43.66%;从德国进口缝制机械产品总额达1.04亿美元,同比下降17.14%,占行业进口比重的33.21%。同时,我国从意大利、越南进口缝制机械产品金额则明显增长,同比增幅分别达97.27%和38.68%。


1-5月份我国缝制机械产品进口国别与地区情况

(单位:美元、%)

表12.jpg

数据来源:海关总署


(五)效益小幅下滑


受产销下行、库存高企、费用增长等因素影响,上半年企业赢利能力有所下降,行业效益普遍小幅下滑,亏损面有所增大,但制造成本得到有效控制。

据国家统计局数据显示(如下表),行业234家规上企业累计完成营业收入118.66亿元,同比下降5.76%;实现利润总额6.6亿元,同比下降6.86%;毛利率18.8%,同比增长4.42%;营业收入利润率5.56%,同比下降1.17%;亏损企业单位数同比增长21.62%,亏损额同比增长5.56%。


1-5月份我国规模以上缝制机械生产企业效益情况

表13.jpg

数据来源:国家统计局


成本费用方面,据国家统计局数据显示(如下表),2019年1-5月份,我国缝制机械行业234家规模以上生产企业累计成本费用109.69亿元,同比下降5.79%。其中三费(管理费用、营业费用、财务费用)总额13.34亿元,同比增长1.10%,三费比重11.24%,同比增长7.27%。前5个月行业规上企业百元营业收入成本81.20元,较上年同期下降0.97%,低于我国规模以上工业企业84.36元的均值。


1-5月份我国规模以上缝制机械生产企业效益成本费用

表14.jpg

数据来源:国家统计局

数据来源:国家统计局



02

上半年行业发展特点


(一)周期性调整叠加贸易摩擦等影响因素,行业下行压力超出预期


行业自2016年下半年起触底回升并步入恢复性中高速增长,根据近年行业呈现出“增两年、缓三年”的周期性发展规律,初步预判正常情况下2019年行业产销增长将触顶并由中高速增长逐步放缓至低速增长,步入周期性调整。


但是在中美贸易摩擦升级、国内外经济放缓的叠加影响下,2019年上半年市场形势却急转直下,外贸订单较快向外转移,下游行业普遍开工不足,观望态势逐渐加深,投资意愿明显下降,直接导致缝制设备市场需求短期内较快下滑,短短五个月,行业生产增速由上年末的11.6%快速放缓并转为-13.17%,4-5月部分骨干企业产量下降幅度甚至超过30%,经济下行压力明显超出行业发展预期。


(二)内销较快萎缩,外销增长放缓


2019年上半年缝制设备内需市场快速放缓并步入负增长。据协会统计数据显示,1-5月份行业百余家骨干整机生产企业内销额约为49.2亿元,同比下降16.18%。据协会对国内主要区域市场调研情况显示,一季度缝制设备内销市场增速持续放缓,二季度则大幅下滑,步入负增长。其中,东南部省份市场销售普遍下降约30-40%,中西部省份市场销售普遍下降约20-30%,未来内销市场形势较为严峻。


受国际经济整体放缓、对美出口下滑以及重点新兴市场增长势头减弱的影响,上半年外销增速有所放缓。据海关总署数据显示,2019年1-5月份行业累计出口缝制机械产品同比增长1.55%,增速较上年末下降3.78个百分点;工业缝纫机出口量、值分别增长1.20%和6.72%,增速较上年末分别下降8.88和12.51个百分点。其中,5月份工业缝纫机的出口量、出口额增速均已双双转为负增长,行业出口面临的下行压力正逐步加大。


(三)坚持模式创新探索,市场有效拓展


为减轻经济放缓带来的影响,行业骨干企业主动作为加强投入,采取多种有效的营销与创新举措,开展逆周期投入和市场激励,努力开拓市场,缓解下行压力。表现在:


 1、贴近市场开展新品体验、推广和技术培训活动,努力创造市场增量。


如,中捷、美机、川田等企业分别举办智能模板机新品推广展示和技术培训活动;杰克、宝宇推出新品体验价活动;顺发举办智能钉扣机操作技术培训班等。


2、开展以旧换新等促销活动,推动下游升级换代。


如,杰克、中捷、宝宇、华阳等企业推出缝制设备以旧换新活动,用户可以用旧机抵一定金额换购新机;富山举办电动包缝机促销赠送代金券活动;美机开启“添金加油”活动购机赠送加油卡等。


3、加大展览展示投入,积极拓展内外市场。


为拓展营销网络,深入对接需求,上半年行业骨干企业纷纷参加了在海外越南、孟加拉、印度、巴基斯坦、印尼、德国等国举办的国际纺织及缝制设备展,在国内广州、青岛、杭州、宁波、上海、石家庄等地举办的地方性专业缝制设备展和服装、家具、汽车、家纺等行业专业展会。


(四)抓住周期性调整契机,高质量发展有效推进


上半年,行业骨干企业沉着应对产销下行,主动降低发展速度,加快结构调整和创新升级,积极提升发展质量。表现在:


1、加大技术创新,加快智能引领。


上半年骨干企业聚焦智慧缝制,加大创新投入,积极研发具有核心技术、引领市场的智能化新产品。如,工业云智造平台、智能生产管理系统、物联智造整厂解决方案等推陈出新不断进步,智能化程度更高的模板机、贴袋机、开袋机等专用智能缝制单元设备品种快速增长,多轴驱动控制的智慧型物联网单机缝纫设备快速上市并实现量产。


2、聚焦产品质量,提升竞争优势。


骨干企业坚持质量与效益优先,纷纷通过采购高质量零部件、加强质量管理等举措,塑造质量竞争力。如,美机开展“质量体验月”活动,从生产管理、人员技能、工艺改造等多方面高标准打造体验机产品,全面提升质量;鲍麦克斯积极打造“不用维修的电控”,提升企业全系列产品性能。


3、增加高质量投入,提升发展水平。


德鹰、祥瑞、振盛、华洋、日盛等多家零部件企业加大装备投入,持续开展自动化改造,进一步提升制造水平和效率;浙江翔科投资上百万,引进先进的机壳加工机床,提升机壳加工和品质控制能力;顺发、振盛、博盟等企业,积极投入推进新厂规划与建设。


4、调整优化结构,提升国际竞争力。


上半年,企业主动调整优化出口产品结构,提升国际市场竞争力。如,骨干企业加大单直驱电脑平车、缝制单元、高速多功能刺绣机、自动裁剪拉布设备等高附加值产品出口,据海关统计数据显示,2019年1-5月份,工业缝纫机产品平均出口单价同比增长5.46%,电脑刺绣机产品平均出口单价同比增长38.52%,缝前缝后设备平均出口单价同比增长27.69%。




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